Ovaj wikiHow vas uči kako koristiti Microsoft Word za kreiranje fakture za naplatu. Račun je detaljan popis prodanih proizvoda ili pruženih usluga koje možete koristiti za naplatu računa svojim klijentima. Najjednostavniji način za početak je korištenje jednog od besplatnih predložaka Microsoftovih računa, ali ga možete stvoriti i iz praznog dokumenta.
Koraci
Metoda 1 od 2: Preuzimanje besplatnog predloška
Korak 1. Otvorite Microsoft Word za Windows ili macOS
Naći ćete ga u izborniku Start ispod microsoft office na računaru i u Aplikacije folder na Macu.
- Koristite ovu metodu za brzo i jednostavno sastavljanje fakture od unaprijed izrađenog predloška. Predlošci vam štede muke da morate smisliti što uključiti, ali se mogu prilagoditi vašim potrebama.
- Također možete preuzeti besplatne predloške programa Word s web lokacije predloška Microsoft Office. Najbolje je ne preuzimati predloške s drugih web stranica jer neke mogu sadržavati viruse.
Korak 2. Pronađite traku za pretraživanje predloška i odaberite Novo
Otvaranje programa Word trebalo bi automatski prikazati zaslon "Novo"-ovaj zaslon na vrhu kaže "Novo" i prikazuje traku za pretraživanje s tekstom "Traži predloške na mreži". Ako ne vidite ovu traku za pretraživanje, kliknite na Datoteka meni u gornjem lijevom kutu, a zatim odaberite Novo da to iznesem.
Korak 3. Unesite traku u traku za pretraživanje i pritisnite ↵ Enter
Pojavit će se popis odgovarajućih rezultata.
Korak 4. Kliknite na fakturu da vidite pregled
Pojavit će se veća verzija računa, zajedno s kratkim opisom.
- Ako odlučite da nećete koristiti predložak, kliknite na X na vrhu prozora za povratak na listu.
- Postoje neke lijepe, jednostavne opcije Faktura (bezvremenska) i onaj koji se upravo zove Faktura.
Korak 5. Pritisnite Kreiraj da biste koristili predložak
Nalazi se u prozoru za pregled predloška. Ovo preuzima predložak i automatski ga otvara.
Korak 6. Zamijenite unaprijed ispunjene podatke vlastitim
Svako polje obično sadrži tekst koji će vas voditi kroz popunjavanje računa. Možete samo kliknuti mišem prije malo informacija, pritisnuti ← Backspace ili Delete da biste se riješili onog što postoji i upisati vlastite podatke.
Osim popunjavanja praznina, fakturi možete dodati i više detalja, poput logotipa, dodatnog polja ili posebnih linija i boja
Korak 7. Sačuvajte popunjenu fakturu
Da biste to učinili, kliknite na Datoteka meni, odaberite Sačuvaj kao, a zatim sačuvajte datoteku na željenu lokaciju na računaru. Nakon što ste kreirali fakturu, možete je ispisati ili poslati e -poštom svojim klijentima.
Metoda 2 od 2: Kreiranje fakture od nule
Korak 1. Otvorite Microsoft Word za Windows ili macOS
Naći ćete ga u izborniku Start ispod microsoft office na računaru i u Aplikacije folder na Macu.
- Koristite ovu metodu ako želite dizajnirati fakturu od početka. Ova metoda je najbolja za one koji znaju koristiti Wordove mogućnosti, uključujući stvaranje zaglavlja i tablica.
- Prije nego što kreirate vlastiti predložak, prije početka pogledajte neke primjere faktura na mreži. Ako je vaša faktura specifična za vaše preduzeće, pokušajte potražiti svoju vrstu poslovanja i riječi "uzorak fakture" za određene primjere (npr. Uzorak fakture doktora, uzorak fakture nezavisnog pisca).
Korak 2. Pritisnite Blank Document na ekranu "New"
Ako ne vidite ekran "Novo", kliknite na Datoteka izbornika i odaberite Novo sad.
Korak 3. Kreirajte naslov fakture
Naslov koji uključuje naziv vašeg preduzeća, podatke za kontakt i riječ "Faktura" trebao bi se pojaviti negdje pri vrhu dokumenta. Ove podatke možete dizajnirati i stilizirati kako god želite, ali pokušajte ih držati jednostavnima i dosljednima s ostalim poslovnim materijalima.
Korak 4. Prikažite datume računa
Datum izdavanja i rok dospijeća (ako postoji) trebaju biti vidljivi pri vrhu dokumenta, po mogućnosti vrlo blizu riječi "Faktura".
Da biste brzo unijeli današnji datum, kliknite na INSERT karticu pri vrhu programa Word kliknite Datum i vrijeme, a zatim odaberite format datuma. Uklonite kvačicu iz okvira "Ažuriraj automatski" kako se datum ne bi promijenio svaki put kada neko otvori datoteku.
Korak 5. Numerirajte fakturu
Svaka faktura treba sadržavati jedinstveni broj (u nizu) za vašu evidenciju. Slijed može biti globalni (za sve klijente) ili po klijentu. Ovo možete dodati u zaglavlje ako želite, ali zaista se može postaviti bilo gdje.
Ako će svaki klijent imati vlastiti niz numeriranja računa, možda ćete željeti uključiti ime klijenta kao dio broja (npr. WikiHow1, wikiHow2 ako je klijent wikiHow)
Korak 6. Dodajte adresu klijenta ili podatke za kontakt
Predgovor ovome s riječju "Za" (ili nečim sličnim) koji jasno pokazuje ko se tereti.
Račun možete uputiti direktno određenoj osobi u nekoj kompaniji ili odjelu za dugovanja
Korak 7. Napravite detaljan popis prodanih proizvoda ili pruženih usluga
Najbolji način za to je stvaranje tablice s nekoliko redova i imenovanim stupcima. Pogledajte Kako stvoriti jednostavnu tablicu u programu Microsoft Word za početak rada s tablicama.
Kreirajte stupce za količinu, naziv artikla/usluge ili opis, jediničnu cijenu/cijenu i ukupnu cijenu za kupljenu količinu. Označite ove stupce zaglavljima kako bi klijent razumio troškove
Korak 8. Prikažite ukupan iznos računa
Ovo bi se trebalo pojaviti odmah ispod popisa detaljnih troškova, po mogućnosti podebljanim slovima kako bi bilo lako vidjeti.
- Ako naplaćujete porez na promet, trebali biste prikazati međuzbir stavki po stavkama, sa porezom navedenim ispod, s postotkom lijevo od iznosa poreza u dolarima, a zatim prilagođeni ukupni iznos ispod toga.
- Dvaput provjerite svoju matematiku da biste se uvjerili da je tačna.
Korak 9. Uključite uslove plaćanja
Uslove plaćanja možete prikazati iznad ili ispod podataka za naplatu. Uobičajeni uslovi plaćanja su "Dospijeće po primitku", "Dospijeće u roku od 14 dana", "Dospijeće u roku od 30 dana" ili "Dospijeće u roku od 60 dana".
Možda ćete htjeti uključiti i dopis na dnu koji pokriva načine plaćanja, opće informacije ili samo zahvalu klijentu za korištenje vaših usluga
Korak 10. Sačuvajte popunjenu fakturu
Da biste to učinili, kliknite na Datoteka meni, odaberite Sačuvaj kao, a zatim sačuvajte datoteku na željenu lokaciju na računaru. Nakon što ste kreirali fakturu, možete je odštampati ili poslati e -poštom svojim klijentima.
Savjeti
- Nakon što ste spremili dokument s fakturom, možete ga koristiti kao predložak za kreiranje drugih faktura pomoću opcije "Novo iz postojećeg" pri kreiranju nove fakture. Dokument možete sačuvati i kao.dot ili.dotx predložak za buduću upotrebu predloška.
- Drugi način prikaza informacija o naplati i ukupnih podataka je postavljanje u radnu knjigu programa Microsoft Excel, a zatim lijepljenje veze do nje u fakturi programa Word. Kad god ažurirate proračunsku tablicu, desnom tipkom miša kliknite ugrađenu proračunsku tablicu i odaberite "Ažuriraj vezu" da biste vidjeli izmjene.
